Finanzberatung für Paare

Finanzielle Beratung für Partnerschaften

In Partnerschaften gibt es unterschiedliche Situationen und Einstellungen … und doch gemeinsame Ziele. Wir entwickeln mit Ihnen eine gemeinsame Strategie für Absicherung, Vorsorge und mehr.

Warum Paare besonderen finanziellen Beratungsbedarf haben

In Partnerschaften verfolgen Paare oft gemeinsame Lebensziele wie den Kauf eines Eigenheims, die Kindererziehung oder die Planung für den Ruhestand. Diese Ziele erfordern eine sorgfältige Finanzplanung, die beide Partner berücksichtigt. Neben der gemeinsamen Anlagestrategie legen wir bei JERMIS Strategische Finanzberatung auch Wert auf die individuelle Absicherung jedes Partners.

Es ist häufig so, dass beide Partner in einer Partnerschaft unterschiedliche finanzielle Hintergründe mitbringen. Bei JERMIS Strategische Finanzberatung berücksichtigen wir diese Vielfalt und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie, die die individuellen Finanzsituationen beider Partner integriert.

Gemeinsam Planung und Absicherung von Risiken bei Paaren

Bei JERMIS Strategische Finanzberatung bewerten wir die Risikotoleranz beider Partner und entwickeln auf Wunsch in Zusammenarbeit mit unserem unabhängigen Kooperationspartner eine Absicherungsstrategie, die den Bedürfnissen der Partnerschaft entspricht.

Langfristige Planung, insbesondere für den Ruhestand, ist von entscheidender Bedeutung für Paare. Bei JERMIS Strategische Finanzberatung legen wir großen Wert darauf, eine Altersvorsorgestrategie zu entwickeln, die die gemeinsamen Ziele und den gewünschten Lebensstandard berücksichtigt.

Von Versicherungen bis Kunstinvestitionen: Unsere 23-jährige Erfolgsgeschichte mit Frank Jermis

„Seit 2000 sind wir ein Paar und hatten aufgrund unserer Selbstständigkeit immer wieder Bedarf an Versicherungen sowie deren Optimierung. In diesem Bereich lernten wir Frank Jermis im Jahr 2001 kennen und schätzen.

Im Rahmen unserer gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung auf dem Berliner Markt kamen Themen wie Altersvorsorge, Kapitalsicherung und Gewinnung, sowie Immobilien hinzu.

Herr Frank Jermis hat sich durch sein fundiertes Fachwissen, seine persönliche Art, viel Zeit und Geduld beim Erklären der Anlagen, gemeinsame Besichtigungen der Immobilien und deren Abwicklung, sowie die Einführung in neue Märkte unser vollstes Vertrauen erworben.

Mit der Vorstellung der Kunstwelt als Kapitalanlage in einer Informationsveranstaltung wurden bei uns neue Interessen geweckt. Herr Jermis wandte sich an uns, erst nach umfangreicher Recherche und dem Knüpfen neuer Kontakte in der Kunstwelt.

Für uns war dies Neuland, und Herr Jermis und sein Team organisierten einen zweitägigen Besuch der Kunstmesse Art Basel, mit der Erkenntnis, dass eine Investition angestrebt wird. Wir möchten uns auch dafür bedanken, eine wunderbare Zeit gehabt, viel gelernt und beeindruckende Kunst erlebt zu haben.

Da wir in den letzten 23 Jahren gemeinsam gewachsen sind, möchten wir Herrn Jermis zu seinem kompetenten, zuverlässigen und stets freundlichen Team beglückwünschen.

Wir freuen uns auch weiterhin mit euch zusammen zu arbeiten.”

Kordula B., Michael S.

Wie JERMIS Strategische Finanzberatung die finanzielle Situation von Paaren konkret berücksichtigt:

1.

Ganzheitliche Analyse:

Unsere Beratung beginnt mit einer gründlichen Analyse der finanziellen Situation beider Partner. Wir verstehen die individuellen Ziele und Herausforderungen, um eine maßgeschneiderte Strategie zu entwickeln.

2.

Gemeinsame Zielsetzung:

Wir fördern den Dialog zwischen den Partnern, um gemeinsame finanzielle Ziele zu definieren. Wir helfen Ihnen, klare und erreichbare Meilensteine zu setzen, die die Partnerschaft stärken.

3.

Individuelle Anlagenstrategie:

Basierend auf Ihren Zielen und Risikotoleranzen entwickeln wir eine individuelle Anlagenstrategie. Wir streben nach einer breiten Streuung, um Risiken zu minimieren und langfristige Renditen zu maximieren.

4.

Flexibilität für Lebensveränderungen:

Das Leben ist dynamisch. JERMIS Strategische Finanzberatung bietet Flexibilität, damit Sie auf sich verändernde Lebensumstände reagieren können, ohne die mittel- und langfristige Strategie aus den Augen zu verlieren.

5.

Regelmäßige Betreuung und Kommunikation:

Durch regelmäßige Reportings, Rebalancing, Jahresgespräche und Fortschrittskontrollen bleiben wir eng mit Ihnen verbunden. Diese Kontinuität ermöglicht es uns, gemeinsam Ihre Strategieziele zu erreichen.

Gemeinsam zu finanzieller Stabilität mit JERMIS Strategische Finanzberatung

Wir verstehen, dass Finanzentscheidungen für Paare eine gemeinsame Reise sind, die eine maßgeschneiderte Strategie erfordert. Bei JERMIS Strategische Finanzberatung gehen wir über herkömmliche Beratung hinaus und bieten eine partnerschaftliche Begleitung an, bei der wir gemeinsam eine individuelle Anlagenstrategie entwickeln und langfristig für Ihren Vermögensaufbau sorgen.

Strategische Finanzberatung

100% unabhängig
1.890 insgesamt für beide Partner
  • Erstellung eines persönlichen Finanzkonzeptes
  • Ermittlung eines Anlageprofils
  • Qualitätskontrolle bestehender Anlageformen
  • Ubersichtlicher Anlagevorschlag
  • Begleitendes Strategiedokument
  • Transparente Einblicke in die Finanzwelt
  • Neues Bewusstsein für Investitionen

Unsere Alleinstellungsmerkmale: Partnerschaftlich, transparent und erfolgsorientiert

JERMIS Strategische Finanzberatung setzt auf eine Win-Win-Situation, weil wir im selben Boot mit Ihnen sitzen. Anders als provisionsbasierte Berater werden wir für unseren Aufwand und Erfolg honoriert, was Transparenz und Vertrauen schafft. Diese Flexibilität ermöglicht es uns, konkret auf die finanziellen Herausforderungen von Paaren einzugehen. Unsere Kosten sind transparent und erfolgsorientiert, und wir legen Wert auf langfristige und nachhaltige Beziehungen.

Ihre finanzielle Zukunft in sicheren Händen

Machen Sie den ersten Schritt zu Ihrer finanziellen Unabhängigkeit – fragen Sie bei uns Ihre Strategie an.