Finanzielle Beratung

Finanzielle Beratung unabhängig und partnerschaftlich

Wir sind Ihr Partner für nachhaltige, maßgeschneiderte Finanzberatung. Was uns besonders macht, ist die ganzheitliche Betreuung, die Lebensziele und individuelle Finanzsituationen in den Fokus stellt.

Wir bieten exklusive Anlagestrategien in Wertpapieren, Kunst und Immobilien sowie Versicherungs- und Altersvorsorgeplanung.

Unsere Unabhängigkeit garantiert transparente, erfolgsorientierte Beratung. In Partnerschaften, bei denen verschiedene finanzielle Hintergründe und Ziele existieren, ist individuelle Beratung entscheidend. Bei uns steht Ihre finanzielle Freiheit im Mittelpunkt, und wir helfen dabei, diese zu verstehen und zu erreichen.

Vermögensaufbau nach Ihren Bedürfnissen

Unser Ansatz zum Vermögensaufbau berücksichtigt Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele. Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagenstrategie, die nicht nur permanente Liquidität bietet, sondern auch eine klare Ausrichtung auf Ihre finanziellen Meilensteine.

Breite Streuung:

Wir setzen auf eine breite Streuung Ihrer Investitionen, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig Renditechancen zu maximieren. Diversifikation ist der Schlüssel zu einem stabilen Portfolio.

Flexibilität in der Zielsetzung:

Lebensverhältnisse ändern sich, und damit auch finanzielle Ziele. Mit JERMIS Strategische Finanzberatung können Sie Ihre Zielsetzung jederzeit anpassen, und wir unterstützen Sie dabei, auf Veränderungen zu reagieren.

Sachwerte und Immobilien:

Neben klassischen Anlagen betrachten wir auch Sachwerte, Kunstinvest oder Immobilien als Teil Ihres Portfolios. Eine Investition in Sachwerte bietet Stabilität, während Immobilien als Kapitalanlage regelmäßige Mieteinnahmen generieren können.

Gemeinsam auf Kurs bleiben

Bei JERMIS – Strategische Finanzberatung glauben wir an partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir setzen nicht nur auf eine einmalige Beratung, sondern begleiten Sie langfristig auf Ihrem Weg zu finanzieller Unabhängigkeit. Unser Fokus liegt dabei auf einem transparenten und erfolgsorientierten Ansatz – wir sitzen mit Ihnen im selben Boot. Anders als provisionsbasierte Berater haben wir keinen geschäftlichen Anreiz, Ihnen unpassende Produkte zu verkaufen, was für Sie eine Win-Win-Situation bedeutet. Diese Fairness bildet die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Strategische Finanzberatung

100% unabhängig
1.490 einmalig
  • Erstellung eines persönlichen Finanzkonzeptes
  • Ermittlung eines Anlageprofils
  • Qualitätskontrolle bestehender Anlageformen
  • Ubersichtlicher Anlagevorschlag
  • Begleitendes Strategiedokument
  • Transparente Einblicke in die Finanzwelt
  • Neues Bewusstsein für Investitionen

Ihre Vorteile bei JERMIS – Strategische Finanzberatung

Transparenz, Flexibilität und Nachhaltigkeit

1

Transparente Kosten

Bei uns wissen Sie von Anfang an, wofür Sie honorieren. Unsere Honorare sind klar strukturiert und definiert. Keine versteckten Provisionen – nur eine ehrliche Partnerschaft.

2

Flexibilität

Das Leben ist dynamisch, und Ihre finanziellen Bedürfnisse können sich ändern. Bei JERMIS Strategische Finanzberatung passen wir uns flexibel an Ihre Lebensumstände an. Ob sich berufliche Herausforderungen ergeben oder familiäre Veränderungen anstehen – wir sind für Sie da.

3

Vertrauen

Wir setzen auf Langfristigkeit. Durch regelmäßige Reportings, Rebalancing, Jahresgespräche und Fortschrittskontrollen stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie stets Ihren Zielen entspricht. So bauen wir nicht nur Ihr Vermögen, sondern auch Ihr Bewusstsein für Finanzen auf.

4

Nachhaltigkeit

Wie bieten spezielle Modellportfolios, die ausschließlich nachhaltige Kriterien erfüllen (z. B. unsere Green Money Depots)